Как пригласить на мероприятие через СРМ? Как оповестить должников с помощью email-рассылки в 1C:CRM?

В этом видео мы расскажем как в программе «Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами»  используется инструмент «Рассылка электронных писем».

0:23 создание шаблонов рассылки
1:20 создание документа рассылки электронных писем
1:55 как использовать шаблоны
2:09 как подставить в рассылку имя получателя?
2:23 как добавить получателей?
2:45 составление отчетов
6:41 формирование писем, как посмотреть черновики
8:18 неотправленные письма

Данный инструмент находится в разделе CRM – Рассылка электронных писем.

Прежде чем воспользоваться этим инструментом, создаем несколько шаблонов для email-рассылки.

Чтобы создать новый шаблон нужно нажать на кнопку «добавить шаблон». В открывшемся окне вводим наименование, в поле «содержание» вводим текст, затем нажимаем «сохранить и закрыть».

После этого можно перейти непосредственно к рассылке.
Нажимаем на кнопку «создать».
Указываем тему рассылки; выбираем отправителя, от которого будут отправляться письма; заполняем содержание, созданным ранее шаблоном, выбрав его по ссылке «заполнить из шаблона». Для того чтобы в письмо подставлялись получатели, в разделе автотекст нужно выбрать «получатель_имя_отчество».

В разделе «клиенты» назначаем получателей. Это можно сделать, добавив получателя непосредственно из справочника клиентов или заполнить группу клиентов, например, по результатам предварительно созданных отчетов.

Для примера составим отчет по должниками, которые приобретали товары, для этого выбираем «ведомость расчетов клиентов».
В разделе «настройки» выбираем период,
настраиваем сортировку,
закрываем и формируем отчет.
Сохраняем, нажав по кнопке «результат» — «сохранить результат», в открывшемся диалоговом окне выбираем значение «клиент».

Далее нажимаем «сформировать письма». В появившейся вкладке можно посмотреть черновики писем и при необходимости их исправить.

Отправляем письма, нажав на кнопку «отправить» или «отправить и закрыть», чтобы закрыть рассылку после отправления.