Анализируется активность по клиенту, устанавливается статусы работы потенциальный, работаем, забытый и потерянный. Если у клиента устанавливается статус потерянный — ответственный менеджер в карточке клиента удаляется (клиент попадает в пул нераспределенных между менеджерами клиентов). Далее механизм клиентской сессии формирует регистр с задачами на обзвон в соответствии с статусом работы клиента. Эти задачи распределяются между менеджерами по следующему алгоритму:
- Если клиенты забытые -задачи отправляются ответственному менеджеру.
- Если клиенты потерянные — то распределяется между менеджерами равномерно.Задачи формируются с помощью типового документа Телемаркетинг. В данном документе дорабатывается возможность отразить результат звонка и поставить задачу на перезвон в конкретный день. Если по клиенту стоит задача на звонок в конкретный день — в день звонка формируется дополнительный документ Телемаркетинг с темой «Перезвонить сегодня».